Une plongée approfondie dans les statistiques de l’indemnisation des travailleurs

Publié à l’origine dans PEO Insider (mars 2020)
Reproduit avec la permission de la National Association of Professional Employers Organizations

Au cours de la dernière décennie, l’industrie de l’indemnisation des travailleurs (WC) a connu les hauts et les bas typiques d’un cycle de marché. L’objectif de cet article est de partager et de discuter des tendances récentes tant dans le secteur WC que PEO WC, et de fournir des réflexions sur l’orientation du marché au cours de la prochaine année. Nous conclurons l’article en partageant quelques idées que les professionnels de la direction et de la gestion des risques du PEO peuvent envisager pour se préparer aux temps plus difficiles qui viendront inévitablement.

Tendances à ce jour : toute l’industrie du WC

L’industrie plus large de la WC a connu certains de ses niveaux de rentabilité les plus élevés de l’histoire récente, surtout comparé au début de la décennie. L’année civile (CY) 2010 a vu la prime nette écrite (NWP) la plus basse et le ratio combiné (CR) le plus élevé des neuf dernières années. Les deux indicateurs se sont progressivement améliorés au cours des années suivantes, menant à un NWP projeté pour l’année fiscale 2018 qui a augmenté de près de 40% et un CR projeté pour l’année fiscale 2018 de plus de 30 points inférieur à celui de 2010. Le NWP comprend à la fois les États du National Council on Compensation Insurance (NCCI) et des fonds d’assurance provinciaux tels que la Californie et le Texas. Les ratios combinés ne concernent que les transporteurs privés. Ces données proviennent de la présentation State of the Line 2019 du NCCI. Voir la Figure 1.

Les tendances sous-jacentes à la fréquence et à la gravité des réclamations d’indemnité poursuivent également la même trajectoire depuis 2010, la gravité augmentant en moyenne de 2% par année jusqu’en 2018, mais la fréquence alimentant les tendances favorables globales de haut niveau, avec une diminution annuelle moyenne de près de 4%. Voir la Figure 2.

Tout cela a entraîné de nombreuses baisses de taux depuis 2010, les taux de 2018 étant projetés comme 22% inférieurs à ceux de 2010, comme le montre la Figure 3.

Tendances à ce jour : Industrie du WC PEO

Tout comme l’industrie au sens large connaît une croissance d’ampleur et de profit, des tendances favorables similaires peuvent être observées dans le secteur de la WC PEO, selon l’enquête 2019 sur le ratio financier et les statistiques opérationnelles (FROS) de NAPEO. La modification moyenne de l’expérience, la variation moyenne du taux de prime et la variation moyenne des garanties requises ont toutes diminué au cours des sept dernières années. Plus précisément, l’enquête FROS a montré, de 2012 à 2018 :

• Le mod d’expérience moyen est passé de 0,95 (2012) à 0,90 (2018), comme montré à la Figure 4;
• La variation moyenne du taux de prime est passée de 7,1 à 3,0%, comme le montre la Figure 5; et
• La variation moyenne des garanties est passée de 7,3 à 5,7%, comme le montre la figure 6.

Malgré l’attrait de la forte rentabilité récente, le pourcentage de PEO sur des régimes à coût garanti est resté relativement stable parmi tous les membres ayant participé à l’enquête FROS, comme le montre la Figure 7.

Il convient de noter que l’enquête FROS reflète principalement les PEO comptant moins de 5 000 employés sur le site (WSE). Pour les PEO ayant plus de 5 000 WSE, le pourcentage de PEO utilisant des régimes à coût garanti a en fait diminué de plus de 10%.

FIGURE 8. POURCENTAGE DES GRANDS PEO SUR DES FORFAITS À COÛT GARANTI.

Préparation aux eaux agitées

Bien que personne ne puisse prédire comment les vents macroéconomiques souffleront en 2020, la sagesse populaire veut qu’il n’y ait pas un nombre écrasant d’indices indiquant un durcissement du marché dans les 12 prochains mois. La principale raison de cette attente est que les améliorations et l’adoption accrue de la technologie ont contribué à réduire la fréquence des demandes d’indemnisation. Alors que l’investissement dans la technologie devrait se poursuivre tant dans les secteurs plus larges de la WC que de la PEO, les tendances à la baisse de la fréquence devraient se poursuivre, ce qui devrait entraîner un climat favorable pour la WC en 2020.

Cependant, les PEO feraient bien de se préparer aux conditions météorologiques défavorables à l’avenir. À mesure qu’une marée montante soulève tous les bateaux, lorsqu’elle recule, elle peut révéler des lacunes en gestion des risques sans suffisamment de temps pour apporter les améliorations nécessaires.

Que peuvent faire les PEO maintenant pour améliorer leurs programmes de travail en travail? Examinez l’ensemble du cycle de vie de la WC des prospects devenus clients, et assurez-vous qu’il n’y a pas de points faibles. Plus précisément, les PEO peuvent :

• Assurez-vous que l’évaluation et les prix sont solides, en tenant compte de l’expérience réelle et attendue;
• Assurez-vous que les prix de renouvellement respectent les objectifs commerciaux à long terme de l’entreprise;
• Gérer les réclamations de façon appropriée selon la complexité, avec un plus grand potentiel d’économies dans les réclamations les plus complexes;
• Faites appel à des consultants en sécurité pour générer des économies et pas seulement pour maintenir la stabilité; et
• Abordez les renouvellements de politiques et les négociations de garanties avec une compréhension claire des caractéristiques de risque et de l’expérience du livre.

Toutes ces choses peuvent être réalisées grâce à des pratiques améliorées au sein de l’organisation, ainsi qu’en utilisant les talents et la technologie de l’extérieur. En fait, l’industrie des PEO pourrait s’inspirer de l’industrie de l’assurance et tirer des leçons de son utilisation de l’analytique pour orienter des tendances favorables.

Bien que les suggestions ci-dessus puissent sembler exigeantes, surtout pour les petits PEO, mettre en place même des pratiques de gestion des risques relativement simples pourrait grandement bénéficier à votre entreprise et potentiellement accélérer ses progrès vers l’avenir.

Points à retenir

Le secteur de la WC PEO a reflété l’industrie plus large de la WC au cours de la dernière décennie, avec un environnement favorable qui devrait se poursuivre en 2020 pour les deux. Cependant, l’industrie des PEO pourrait vouloir envisager de manière proactive des améliorations dans ses activités avant que ces tendances ne commencent à évoluer. Les PEO préparés pour l’avenir y arriveront en bien meilleure condition que ceux qui ne le sont pas.